A la mort de leur vedette, une équipe de comédiens décide d'engager un inconnu pour le remplacer. Ils prennent Stanley Belt. Mais, celui-ci ne s'avère pas t
1862. Anna, une jeune veuve anglaise, arrive au Siam où le roi l'a engagé comme gouvernante de ses nombreux enfants. Elle est accompagnée de son fils Louis. Elle découvre les coutumes ancestrales et barbares du pays où l'esclavage sévit toujours. Anna va tenter d'ouvrir le roi à la civilisation occidentale.